Kategorien bearbeiten

Auf dieser Seite wird eine Kategorie bearbeitet, neu angelegt oder gelöscht. Eine Kategorie besteht aus folgenden Informationen:

Titel, Icon und Farbe

Dient zur leichten Identifikation in der Kategorienliste. Wähle möglichst einen kurzen Titel.

Typ

Kategorien können zu einem Bereich gehören:

Ausgaben
Einnahmen
Sparen & Investieren

Monatliches Budget

Ein Kategorie kann ein Budget enthalten. Budgets gelten immer ab einem bestimmten Monat bis zu ihrer Ablösung. Du kannst Budgets rückwirkend setzen und über Zeit anpassen.

Schlagworte

Schlagworte kennzeichnen zusätzliche Informationen. Schlagworte an einer Kategorie gelten automatisch für alle zugehörigen Transaktionen.

Unterkategorien

Jede Kategorie kann Unterkategorien enthalten. Einzelne Transaktionen können optional einer Unterkategorie zugewiesen werden.

Gültigkeit

Eine Kategorie ist unbegrenzt gültig, kann aber befristet werden:

Start- und Endzeitpunkt definieren die sichtbare Gültigkeit.
Transaktionen können außerhalb dieses Zeitraums trotzdem erfasst werden.
Die Gültigkeit kann jederzeit geändert werden, ohne bestehende Daten zu beeinflussen.

Standard-Zahlungsmittel

Optional kann ein vorzubelegendes Zahlungsmittel pro Kategorie definiert werden.

Schlagwort-Favoriten

Wenn bestimmte Schlagworte häufig genutzt werden, können sie als Favoriten festgelegt werden. Sie erscheinen dann direkt bei der Transaktionserfassung.

Notizen

Optionale Notizen zur internen Verwendung.

Weitere Hinweise

Wenn eine Kategorie gelöscht wird, werden alle zugehörigen Transaktionen und Wiederholungen ebenfalls gelöscht.
Der Typ der Kategorie kann nachträglich geändert werden.
Isolierte Kategorien sind ein Sonderfall und deren Typ kann nicht mehr geändert werden.